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10.83萬億元 私募規模3年暴增6.27倍 雙魚座業績最佳

2017-12-07 20:35:00 和訊名家 
    出品:一起學私募(ID:yiqixuesimu)分享

  來源:綜合參考金融界、中國基金報、好買臻財VIP

  2017是私募迅猛發展的一年,也是監管繼續深入的一年。在這一年,私募規模突破10萬億趕超公募,12月2日,在第四屆中國(寧波)私募投資基金峰會上,中國證券投資基金業協會會長洪磊表示,我國私募基金行業發展令人矚目,各類私募基金管理總規模由2014年12月末的1.49萬億元增長到2017年11月末的10.83萬億元,不到三年暴增6.27倍。關於私募,還有些嚴肅與不嚴肅的知識,不妨一起來看看。

  1、近11萬億私募都投向了哪

  據基金業協會披露,2017年年初以來,私募證券、私募股權和創投基金管理人登記數量明顯增長,平均每月新增機構登記申請759家,比2016年增長56.3%,每月完成登記484家,比2016年增長60.5%;其中,私募證券投資基金管理人月度登記數量比2016年增長37.1%,私募股權和創投基金管理人月度登記數量比2016年增長72.2%。

  從分布上看,私募證券基金、私募股權基金、創業投資基金和私募FOF的占比分別為12.4%、46.5%、4.5%和13.4%;其中,股權、創投類基金及其FOF合計占比58%,已經成為私募投資基金的主流。從投向上看,截至2017年三季度末,私募股權和創投類基金投向排名前五的行業分別為計算機運用、資本品、房地產、其他金融和交通運輸,合計占比超過50%。創業投資基金58.7%的資金投向1.4萬余家中小企業,42.5%的資金投向1.1萬余家種子期、起步期的企業,有力地支持了實體經濟創新發展。

境內直接投資占據最大比例,而在境內直接投資活動中,剔除二級市場投資後的直接投資項目賬面價值合計4.89萬億元,占全部持有資產規模的48.1%。
  境內直接投資占據最大比例,而在境內直接投資活動中,剔除二級市場投資後的直接投資項目賬面價值合計4.89萬億元,占全部持有資產規模的48.1%。

  2、90後小鮮肉也做基金經理了

  一般來講,基金經理的正常進階路徑是:金融專業出身-買方研究員/分析師 - 基金經理助理 - 基金經理。從畢業入買方,到當上基金經理,最少最少也要熬個四五年。然而,在私募行業,年齡似乎不是啥大問題,根據好買基金研究統計,目前私募行業中90後基金經理有9人,具體名單如下:

而這些90後的小鮮肉雖然年紀小,但是從業年限也並不都很短,有的甚至已經有5、6年的從業經歷。
  而這些90後的小鮮肉雖然年紀小,但是從業年限也並不都很短,有的甚至已經有5、6年的從業經歷。

  比如1990年出生的杜仁華,已有6年的投資經驗。他畢業於南京大學,家族背景為安徽省知名民營鋼企。2015年年初成立小黑妞資產,擔任總經理及基金經理。再比如1991年出生的王子,則有5年的投資經驗。他畢業於美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)商業經濟學學士,目前負責厚恩投資的投資總監。此外,1991年出生的張誠,也有5年的投資經驗。雖然年僅26歲,但他此前已先後在中銀證券、華融證券等公司工作,現任北京正格資本公司投資經理職位。

  3、年齡越大的基金經理越賺錢

  依據好買的數據顯示,私募圈的私募基金經理,70後、80後無疑數量較多,50後和90後數量較少,而60後,也就占到10%。年齡確實也是一個問題。50後不少也處於退休階段,90後太年輕才剛冒出來。

而從投資回報來看,年齡越大的基金經理今年平均業績越好。50後的代表產品平均業績高達49.18%;而90後表現最差,平均為2.65%。
  而從投資回報來看,年齡越大的基金經理今年平均業績越好。50後的代表產品平均業績高達49.18%;而90後表現最差,平均為2.65%。

同時,今年業績表現突出的私募機構,基金經理的平均從業年限,也是挺長的。
同時,今年業績表現突出的私募機構,基金經理的平均從業年限,也是挺長的。

4、天秤座最愛做投資,雙魚座業績最好
4、天秤座最愛做投資,雙魚座業績最好

  專註星座漫畫的同道大叔曾經說過,水平高能力強,還特別會賺錢的三大星座分別為天蠍座、水瓶座和摩羯座

不過,數據統計的實際結果卻不是這樣的。在私募圈中,最愛幹投資的是天秤座,次之的是天蠍座與雙子座,白羊座占比最少。
  不過,數據統計的實際結果卻不是這樣的。在私募圈中,最愛幹投資的是天秤座,次之的是天蠍座與雙子座,白羊座占比最少。

而今年最賺錢的是雙魚座,緊隨其後的是處女座,射手座墊底。
而今年最賺錢的是雙魚座,緊隨其後的是處女座,射手座墊底。

不知道你是哪個星座呢。
  不知道你是哪個星座呢。

  5、近期的一些私募總結走向

  a、目前申請機構在私募基金登記備案環節存在的問題

  1)一些機構對管理人義務職責明顯缺乏基本認識和準備,盲目提交申請;

  2)一些機構無視甚至故意混淆登記備案與行政許可的本質區別,將登記備案炒作為持牌金融業務,通過“倒殼”、“賣殼”謀取投機收益,嚴重擾亂行業秩序;

  3)一些機構從業人員(尤其是高管)的數量及資格資質不符合《基金法》的基本要求,不具備基本的內控制度,顯然不具備履行受托義務的專業能力;

  4)一些機構充當信貸資金通道,通過單一資產對接或結構化設計等方式發行“名股實債”、“明基實貸”產品,變相保底保收益;

  5)一些機構通過股東委派高管等方式直接獨資或控股私募子公司,進而通過發行私募產品自融或為關聯方提供融資,等等。

  b、協會在實踐中明確的不予備案的情形

  1)涉嫌非法集資;

  2)合夥型私募基金中有限合夥人直接擔任基金管理人或通過代持成為管理人;

  3)私募基金產品擔任普通合夥人;

  4)基金投資者中出現代繳代付等違反法律法規原則要求的產品不予備案;

  5)對違法違規開展金融機構持牌專營業務或者不符合協會自律規則的產品,如進行直接借貸、民間借貸、P2P、眾籌投資等,或直接購買商品房出售獲取差價等的。

  c、中基協協將發布《私募基金管理人登記須知》

  協會將發布《私募基金管理人登記須知》,明確重點事項規範性標準,並在登記備案系統中完善信息提示,增加一線業務人員配置,進一步提高登記備案效率。

  2017年很快就要翻篇了!期待即將到來的2018:)

  

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(責任編輯:陶海玲 HF003)
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