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“德撲女王”靠打牌賺1200萬美元,突然退圈要在這個行業從零開始!

2018-01-13 15:16:08 和訊名家 
  近年來,“一手好牌打得稀爛”成了國內網友表達“怒其不爭”的慣用語。但你有沒有想過,如果拿到一手好牌,還能打得很好,會是什麽樣的體驗?

  比如下圖中這位字面意義上真的“很會打牌”的姑娘。

圖片來源:Vanessa Selbst的個人主頁
圖片來源:Vanessa Selbst的個人主頁

  12年來,作為職業牌手的她通過打“德州撲克”贏得了近1200萬美元的獎金。不過她並不打算打一輩子牌,而是做了個大膽的決定,要跳槽去幹一件可能比打撲克更復雜的事情——搞投資。

  德州撲克向來深受華爾街人士熱愛,莫非兩者之間真有什麽相通之處?

“德撲女王”靠打牌賺1200萬美元,突然退圈要在這個行業從零開始!
  “德撲女王”加入全球最大對衝基金

  近日,據外媒報道,“德州撲克女子第一人”Vanessa Selbst告別撲克圈,加入了全球最大對衝基金橋水基金(Bridgewater)。

截自彭博相關報道
截自彭博相關報道

  據彭博報道,盡管雙方都未正面回應這一消息,但去年12月31日,Selbst在Facebook上發表的長文中透露,“四個月前我開始做一些交易研究和策略研究,大環境總體上來說有點類似於之前打撲克時的環境,每天的生活很疲憊但也很興奮。另外,我正在跟隨母親的足跡(媽媽此前就是一名期權交易員,後來轉做了律師,平時也是一個業余的撲克玩家)。”

文章發出後,不少網友紛紛留言,有的表示,“願你在未來的職業挑戰中好運,懷念看你比賽的日子。”有的粉絲則表示遺憾,“我非常失望你這樣的決定,你是如此出類拔萃的德撲玩家,雖然我理解你希望改變的心情,但這對我們來說是一個壞消息,我希望撲克的魔力能夠成功讓你改變主意。”
  文章發出後,不少網友紛紛留言,有的表示,“願你在未來的職業挑戰中好運,懷念看你比賽的日子。”有的粉絲則表示遺憾,“我非常失望你這樣的決定,你是如此出類拔萃的德撲玩家,雖然我理解你希望改變的心情,但這對我們來說是一個壞消息,我希望撲克的魔力能夠成功讓你改變主意。”

在thehendonmob網站的排行榜上,Selbst以近1190萬美元的累計獎金位列女牌手首位(數據截至2018年1月11日)
  在thehendonmob網站的排行榜上,Selbst以近1190萬美元的累計獎金位列女牌手首位(數據截至2018年1月11日)

  總之,這位通過德撲已經獲得千萬美金的職業玩家,即將開始人生新的探索,而為她提供“遊戲場所”的橋水基金,也可謂大名鼎鼎。

  官網信息顯示,橋水基金成立超過40年,目前為全球近350家最大型和最復雜的機構客戶管理超過1600億美元的資產。值得註意的是,這家對衝基金的總部並不在華爾街,而是在距紐約市約1小時車程的韋斯特波特(Westport)。

圖片來源:橋水基金官網
圖片來源:橋水基金官網

  橋水基金從來都是金融才俊們的夢想,“神一樣的存在”。雖然撲克和金融都是聰明人的遊戲場,但這樣的跨界總讓人有些出乎意料。

  然而,這樣看似不著邊際的跨界在橋水早已成為不成文的“潛規則”,此前橋水基金(Bridge water)中國區總裁王沿在浙江大學的宣講中提到,事實上,橋水基金很少招金融學、科班出生的人,而是各種奇奇怪怪的人,比如美軍陸戰隊的隊員等等(矽谷老兵、前蘋果高管Jon Rubinstein此前就被聘為聯席CEO)。

  他還稱:“橋水的工作人員都是不斷玩命地學,每周工作時間都是70個小時以上。”

  那麽,金融領域的跨界找人是不是也已經非常普遍?每日經濟新聞(博客,微博)記者采訪了幾位對衝基金和海外投行的從業人員,希望管窺行業選人的些許標準。

  美國銀行投行部A表示,“從大多數同事的背景來看,最特別的一位是學哲學的,其他還是金融相關背景的居多,占到85%以上吧。其實學什麽都還好,主要是思維敏捷,學習並不是為了學習內容本身,最重要的是塑造一個人的思維能力。不過金融背景的人從事金融行業,本身是因為學生階段接受的鍛煉多,上學的時候就接觸很多相關信息和知識,入職後更能適應公司的預期和要求。”

圖文無關(來源:視覺中國)
圖文無關(來源:視覺中國)

  量化對衝基金從業者B說,“我們公司非常喜歡理工科背景的人,物理、數學、計算機專業的人很多,量化部門正式員工90%都是這些理工科背景,金融出身的反而比較少。”

  穆迪債券評級機構的C稱,“我之前去過很多類型的金融機構,如果說是非量化的對衝基金,我感覺他們更看重員工的性格,在基本的學歷篩選之後,他們認為求知欲、好奇心、抗壓力比專業更重要。甚至,在某種程度上他們覺得你是一張白紙也沒關系,公司會有各種培訓來調教你。”

“德撲女王”靠打牌賺1200萬美元,突然退圈要在這個行業從零開始!
  為什麽金融圈都愛玩德撲?

  Vanessa Selbst到底有什麽樣的獨特之處,能得到橋水青睞?

  為什麽不少金融人士愛玩德州撲克?

  這兩個問題其實是相通的,但我們還是先從Vanessa Selbst本人開始分析。

  學習能力:1984年出生的她,畢業於耶魯大學法學院,這樣的名校足以證明她學霸的身份,自從2006年轉型德州撲克開始,7年內橫掃各大現場錦標賽,將不少冠軍頭銜紛紛攻下,其中包括三條WSOP金手鐲和PCA25000美元豪客賽的冠軍。這樣的成績即便是職業頂尖玩家也要十幾年的時間才能完成。

  再者,Vanessa一開始上的大學是麻省理工學院(Massachusetts Instituteof Technology,簡稱MIT),主修數學,這至少證明她理工科思維的優秀程度。這樣看來,量化對衝基金的模型對她來說似乎也不是那麽困難。

  穩定性:Vanessa Selbst曾被CardPlayer評為“近5年來發揮最穩定的撲克選手”。她是連續5年闖入CardPlayer前200名的兩位玩家之一,平均排位是第22位。

  要保持持續良好的成績絕不是件容易的事,這意味著在激烈的競爭中要不斷應對不同的對手和復雜的局面並保持不敗,這跟對衝基金的交易和策略研究如出一轍。資本市場總是多變的,在復雜交易中操作穩定,獲取持續的收益是需要某種特質的。

圖片來源:Vanessa Selbst的個人主頁
圖片來源:Vanessa Selbst的個人主頁

  風險認識和博弈:交易都是有風險的,風險意味著虧損的可能,如何權衡風險,看待風險是對衝基金需要面對的問題。而職業的德撲玩家,每場較量都面臨著在概率、判斷、計算、膽量等所有方面盡量少犯錯誤的考驗。如果把牌局的較量移植到市場交易上,似乎有太多共同之處。

  心態把控:很多職業玩家都說,心態這一點估計能淘汰99%的人。股票瘋狂下跌的時候很多人都是扛不住的,上漲的時候貪心也是常有的事。股神巴菲特的很多名言都在講如何戰勝自己,如何調整心態。德州撲克也一樣,因為德撲在很大程度上是在打心理戰,除了嚴密的邏輯,每個玩家的氣場、表情、小動作給對手形成的壓力和對抗是贏得比賽素質。其中 ,心態的控制就顯得尤為重要,Vanessa Selbst多年來激進的牌風,在心態的把控上無疑是出色的。

  另一方面,從某個角度看,華爾街以及其它投資場所也像一個大型“賭場”,投資機構們通過高速自動化、計算機算法和流動性來控制押註金融交易的結果。

  投資大師彼得·林奇曾告誡華爾街的投資人及證券經紀,“德州撲克能教會你的東西比整條華爾街還多。”

  2015年年末,英國Clarity Financial公司首席投資組合策略師、經濟學家Lance Roberts就撰文總結了他從德州撲克中領悟的十個投資經驗:

  1.你要有過人之處

  2.在多個領域發展專業知識

  3.搞清楚為何人們和你反向押註

  4.當你有一手好牌,那就努力賺到最多

  5.總會為“過牌”付出代價

  6.知道何時退出,兌現你的籌碼

  7.了解自己的優勢和弱點

  8.當你無法做到100%地集中註意力,那就休息吧

  9.保持耐心

  10.審視自己的動機

  當然,並非只有打德州撲克才能獲得投資方面的經驗,只要用心琢磨,許多事物都可能讓你觸類旁通。比如真格基金的一位投資經理就通過玩“狼人殺”,總結出這麽一條投資心得:

  雖然我們應該推崇復盤,但是大部分時候其實都是在事後諸葛亮,我們經常從當初錯過的和當初抓住的機會中反思下一次應該如何操作,然而其實當初並沒有做太多真正正確的預測,也沒有付出什麽行動,只是將曾經模棱兩可的觀念盡量歪曲成早就對一切做出了預言。

  此外需要指出的是,打牌本身雖可看作一種競技運動,但花重金去“賭博”並不是什麽好事。

  至於昔日的“德撲女王”是否能在對衝基金領域獲得新的成績,每日經濟新聞記者將持續保持關註。

    本文首發於微信公眾號:每日經濟新聞。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:何一華 HN110)
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