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背靠大樹好吸金 興業消費金融躋身10億俱樂部

2018-07-10 11:07:26 和訊名家  羅仙仙
時代周報記者 羅仙仙 發自深圳
時代周報記者 羅仙仙 發自深圳

  在消費金融行業持續了近一年的增資潮中,興業消費金融股份公司(以下簡稱“興業消金”)沒有缺席,工商資料顯示,其註冊資本在近期由5億元變更為12億元。經過此次增資,興業消金成為第6家註冊資本超10億元的持牌消費金融公司。

  時代周報記者註意到,在興業銀行(601166,股吧)的年報中,在2017年12月興業銀行按持股比例向控股子公司興業消金增資人民幣1.32億元,興業消金註冊資本為7億元,而該項增資未有工商資料的變更。

  對此,接近興業消金管理層的人士向時代周記者解釋:“去年12月收到了泉州銀監對我們增資的批復,增資7億元,註冊資本到12億元。年底前增資到位了2億元,所以年報中披露的是7億元。目前12億元已經全部到位,實收資本達到12億元,所以作了工商資料變更。”

  自2017年末捷信消費金融將註冊資本增至80億元新高後,消費金融公司增資的消息便不絕於耳。據時代周報記者不完全統計,去年年末至今年7月5日,共有8家持牌消費金融公司增資,累計增資逾100億元。而這也不是興業消金的第一次增資,2016年12月第一次增資2億元,註冊資本由初始的3億元變更為5億元。

  興業消金成立於2014年12月23日,目前已完成了3個完整的經營年度。據興業銀行年報, 2017年,興業消金實現營業收入10.36億元,凈利潤2.09億元,增幅分別為71.52%、105%,其中凈利潤位居持牌消費金融公司排名第四。完成增資後興業消金在發展規劃上有哪些調整?時代周報記者欲聯系興業消金采訪,其公關人士表示近期公司處於半年會,暫不接受采訪。

  增資至12億元

  2013年9月,銀監會修訂《消費金融公司試點管理辦法》,在國內12個城市新增了第二批試點公司,興業消金正是其中之一。從股東結構看,興業銀行與泉州市國資委旗下的泉州市商業總公司為興業消金第一、第二大股東,引入了特步、福誠兩家泉州當地的民營企業,出資比例分別為66%、24%、5%、5%,可謂含著金湯匙出生。

  在2014年12月獲得福建銀監局的開業批復後,福建銀監局副局長徐金玲對其寄予厚望:“興業金融消費公司正是泉州綜合金融改革試驗區的產物,也是消費金融新一輪試點和混合資本試點的試驗田。”

  籌建之初,興業銀行副行長陳錦光表示:“興業銀行將全力協助興業消費金融公司的發展,充分發揮集團優勢,積極提供資金、人力及技術支持,並在產品創新、風險管理、交叉營銷等方面給予充分支援。”這一承諾在興業消金後來的發展中都一一兌現,最為明顯的便是興業銀行派往興業消金的高管團隊。興業消金董事長鄭海清原為興業銀行零售銀行總部副總裁,而其總裁林春也是興業信用卡中心的主要管理人員。在銀監會對任職資格的批復中可知,興業銀行分別將信用卡中心用卡經營部總經理姚誌傑、興業銀行廈門分行零售事業部副總監杜一謙等派往興業消金。

  在業務開展上,其董事長鄭海清曾向媒體表示,興業消金初期以興業銀行超過2600萬的零售存量客戶為基礎:“興業銀行的存量客戶中很多都有小額消費貸款需求,而目前銀行體系的產品和業務模式還不能滿足客戶需求。”

  據興業銀行年報,2015年興業消金全年累計發放貸款 29.48 億元,其中線下事業部發放貸款 26.46 億元,線上事業部發放貸款 3.03 億元,線下放貸占比近90%。在後續的財報中興業銀行未再披露此數據,僅在2017年年報中表述“興業消金通過線上渠道累計放款額占比已超過 20%”,可見興業消金仍以線下渠道為主。

  與線下占比90%相對應,興業消金2015年末在泉州、福州、廣州、重慶等地共設立 12 家事業部,到2017年末已擴展為近50個城市設立25個一級事業(業務)部,興業銀行在年報中表示“興業消金線下全國化布局基本完成”。

  興業消金北京事業部員工張星(化名)在采訪中告訴時代周報記者,目前各個事業部都處於成長規模狀況,“現在我們都很缺人,團隊規模在隨業績增長”。而時代周報記者了解到,興業消金將管理總部設在了上海,泉州為註冊地,這似乎也是其全國化布局的早期鋪墊。

  對此,易觀智庫金融領域分析師王蓬博向時代周報記者分析:“利用銀行的眾多線下網點發展會員,也能為銀行增加利潤,這是他們的優勢。消費金融在今年回歸場景後不光開發線上場景,線下場景同樣很重要。”

  興業消金的線下渠道,與捷信消金、馬上消金等將放款渠道下沈到消費場景的駐店模式大有不同,而是運用了興業銀行社區支行、零售業務等線下渠道直接面向消費者。2015年推出家庭綜合消費貸、信用貸款和互聯網消費貸款等產品,目前,其官網上的“空手到”、家庭消費貸、助學寶等產品,均是直接將錢款發放到消費者手中。“從其產品看,家庭消費貸、助學寶實際為消費和教育場景,對消費金融而言,明確放貸後的用途,即使不是直接到消費品上也是貼合場景的。”王蓬博說道。

  放款額猛增 不良率攀升

  成立以來,興業消費金融的放款額呈飆升之勢。2015年期末,其累計發放貸款29.48億元; 2016年,累計發放貸款超103億元,服務客戶50萬人;在2017年半年報中,興業消金累計放款逾 164 億元,服務客戶逾 57 萬人,而到當年末累計放款達251.56億元,服務客戶150萬人。這意味著,尤其是在2017年下半年,興業消金出現了一次爆發式增長。

  與放款規模的擴大相伴隨的是,其不良貸款率也不斷攀升。2015年年末,逾期貸款率2.03%,不良貸款率1.00%;2016年末不良貸款比率上升為1.86%;在2017年半年報中,其不良貸款比率2.11%,較2016年末上升0.25個百分點,而去年年末則未披露這一指標數據。

  興業消金在風控上的投入巨大,2015年研發具有自主知識產權的自助貸款機,2016 年在合肥、成都、重慶、太原、濟南、武漢及泉州累計投放 54 臺,共發放貸款 1.8 億元,占當年放款量的約0.02%。

  “自主貸款機會在興業銀行的社區網點中,在辦理家庭消費貸時一般會讓客戶選擇門店面簽或使用自主貸款機。”張星(化名)告訴時代周報記者。

  而在核心系統上,2016年興業消金從審批到放款平均時長為1.4天,到2017年已將審批效率提升到“一天內放款”,但在時效上仍弱於同行,招聯消金在今年實現了在線申請的“秒級放貸”。

  興業銀行2017年年報顯示,興業消金明確提出了“生存靠線下、發展靠線上”的經營策略。實際上,其在2015年就上了“空手到”的網站、微信客戶端和移動APP等網上展業通道,2017年將“打造一系列便捷的線上產品”提上日程。

  以“純線上”模式的招聯消金在近幾年表現出驚人的增長力,蘇寧消金則線上渠道從依靠蘇寧易購的電商渠道擴展到微信、支付寶等。

  據興業銀行的年報數據,興業消金在首個完成經營年度—2015年出現了0.49億元的凈利潤虧損,在2016年扭虧為盈,並實現6.04億元的營業收入與1.02億元的凈利潤,2017年其營收穩步增長,營業收入與凈利潤分別為10.36億元、2.09億元,同比增長71.52%、105%。

  上述兩項同比增速上低於招聯消金的172%、267%或蘇寧消金的263%、111%。這意味著,在消費金融公司著力於線上業務中,興業消金要追上行業頭部公司需要時間與資本。而通過增資方式提供資本充足率,為技術、產品設計、公司規模等發展無疑是最直接的方式。

  易觀智庫金融領域分析師王蓬博認為,後起的消金公司仍有機會:“目前出現頭部公司的可能性不大,行業還是洗牌階段。最後還是看好要麽有線上場景的,要麽有線下門店拓展的。”

    本文首發於微信公眾號:時代周報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:何一華 HN110)
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